大盘重返3800点 。
9月5日 ，A股市场早盘震荡 ，午后全线走高 。截至收盘，沪指上涨1.24%，重返3800点 ，最新报3812.51点；深证成指上涨3.89% ，创业板指上涨6.55%。
全市场共4857股上涨，仅473股下跌。今日市场成交23047亿元 ，较昨日缩量约2396亿元 。
盘面上 ，锂电池 、固态电池板块掀起涨停潮，天华新能 、先导智能、厦钨新能、华盛锂电 、杭可科技等20余股先后涨停 。
光伏 、储能板块冲高 ，锦浪科技、德业股份 、通润装备 、利元亨等股涨停。下跌方面 ，银行、乳业 、保险等少数板块逆市下跌 。
华安证券认为，支撑本轮趋势性上涨行情的核心驱动力并未发生根本性转变 ，即决策层对资本市场的重视程度空前提高 ，微观流动性持续流入趋势仍在 、潜在空间仍大，市场热点依旧层出不穷 。近日市场的剧烈波动和9月4日大幅调整主要是特殊时间点的交易性扰动 ，并未改变市场上涨趋势的根基。
光储龙头股价创新高
9月5日 ，阳光电源大涨16.67%，最新报135.34元/股，总市值2805.88亿元；该股盘中一度冲至137.66元/股 ，创下历史新高 。
近期 ，工信部、市场监管总局发布《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》 。其中提出，破除“内卷式 ”竞争中实现光伏等领域高质量发展 ，依法治理光伏等产品低价竞争。引导地方有序布局光伏 、锂电池产业 ，指导地方梳理产能情况 。实施光伏组件 、锂电池产品质量管理，深入落实《光伏制造行业规范条件》等文件 ，强化与投资、金融 、安全等政策联动 ，推动行业技术进步 。
2025年上半年，阳光电源实现营收435.33亿元 ，同比增长40.34%；归母净利润77.35亿元 ，同比增长55.97%。公司近期在投资者活动中表示，上半年主要盈利贡献来自于光伏逆变器 、储能业务和新能源投资开发 。公司2024年光伏逆变器可融资性排名全球第一 ，储能系统和PCS全球可融资性排名双项第一 。
银河证券表示 ，公司作为光储龙头，深化全球化产能及销售布局，持续推出电力电子产品 ，盈利能力有望维持高位。
东吴证券指出 ，公司把握AIDC快速发展机遇，依托电力电子技术优势 ，设立相关事业部开展AIDC电源业务 ，争取明年推出产品，有望打造第三增长曲线。
这些光伏设备股上半年盈利规模均逾1亿元
开源证券指出 ，2025年二季度 ，光伏主产业链各环节仍普遍亏损 。电池组件部分企业经营环比改善，但整体仍未摆脱亏损 。硅料、硅片环节持续深度亏损 ，各家企业净利率均超-10%。辅材环节盈利表现优于主链 ，多数企业实现不亏或微利 。光伏反内卷高层支持、方向明晰，已取得阶段性进展 ，随着需求侧价格传导机制逐步畅通 ，以及供给侧硅料收储计划稳步推进，行业供需结构有望迎来实质性改善 。
证券时报·数据宝梳理了2025年上半年净利润规模超过1亿元的光伏设备股，共计20只。阳光电源 、捷佳伟创 、德业股份、横店东磁净利润在10亿元以上 ，依次为77.35亿元 、18.3亿元 、15.22亿元、10.2亿元 ，且同比均实现较大幅度增长 。
捷佳伟创2025年上半年公司实现营收83.72亿元，同比增长26.41%；归母净利润18.3亿元 ，同比增长49.26% 。东吴证券指出 ，上半年，公司在光伏设备方面实现TOPCon 、HJT 、钙钛矿及钙钛矿叠层路线全覆盖 ，同时拓展半导体、锂电领域 ，逐步完善专用设备平台化布局。维持“增持 ”评级 。
从净利润变动看，微导纳米实现翻倍增长 ，同比增幅高达348.95%；锦浪科技 、横店东磁 、阳光电源随后 ，净利润增速超过50%，依次为70.96%、58.94% 、55.97% 。
微导纳米上半年实现营收10.5亿元 ，同比增长33.4% ，其中光伏设备收入8.04亿元，同比增长31.5%，占比76.5%；归母净利润1.92亿元 ，同比增长348.9%。业绩增长主要系光伏与半导体设备工艺覆盖度提升 ，客户验收设备数量增长，在手订单逐步转化 。
上半年 ，微导纳米通过持续在TOPCon 、XBC、钙钛矿等技术路线方面的创新与开发 ，积极推动项目交付和验收的同时，严格控制经营风险 ，不断优化成本 ，在市场波动与技术迭代中实现韧性增长 。
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