今年以来 ,美股市场上与人工智能相关的股票大幅上涨,推动大盘不断创下新高。在此背景下,越来越多的人开始讨论,AI热潮能否持续下去?市场上“AI泡沫论 ”逐渐盛行 。
包括各国央行在内的市场参与者在AI投资是否已形成市场泡沫的问题上意见不一。英国央行和国际货币基金组织(IMF)近日都曾对AI泡沫发出预警;但高盛等投行则认为市场至少目前还没有进入泡沫阶段。
高盛全球银行与市场部门股票销售交易员Mike Washington日前表示 ,由于人工智能股票大幅上涨,他现在听到“泡沫”这个词的次数比他职业生涯中任何时候都多。
但他认为,AI股当前并未处于泡沫之中 ,并列出了三大理由 。
摩根士丹利和摩根大通的数据显示,人工智能相关公司贡献了今年以来标普500指数涨幅的80%,该基准股指年初以来的涨幅接近13%。
英伟达于7月成为首家市值突破4万亿美元的上市公司 ,自今年年初以来股价已飙升35%,同期其竞争对手微软和谷歌母公司Alphabet的股价分别上涨了约21%和32%。
Mike Washington在上周五发布的该行《市场》播客节目中表示,从业11年来 ,他从未像现在这样频繁地听到 “泡沫” 这个词 。
“我是否觉得我们的系统当前存在泡沫?我是否觉得至少在短期内,5%到8%的回调可能是合理的?我是否觉得我们正处于一个可能引发市场暴跌30%到40%的泡沫之中?”当主持人Chris Hussey提出“我们是否正处于泡沫之中 ” 这一问题时,Washington表示。
“我不这么认为 ,我认为有三个原因,”他继续说道。
1.估值
人们很容易认为,市场上涨是因为股票估值处于非理性水平,但Washington表示 ,事实并非如此 。
他表示:“全球规模最大的几家公司正实现实实在在的增长,并在一定程度上推动了我们所看到的股价上涨。”
Washington引用高盛的研究指出,标普500指数中市值前七大成分股的两年预期市盈率为27倍。而在互联网泡沫时期 ,这一数值曾高达52倍 。
2.稳定的资金流
Washington表示,高盛预计,到2026年 ,美国家庭将购买约5200亿美元的美国股票,较上一年增长19%。
他还补充称,除了国内支出外 ,由于美元贬值以及对人工智能股票的敞口,2025年美国市场的外国投资“数额惊人 ”。
3.韧性十足的消费者
“消费者现在确实非常有韧性,” Washington说道 。他表示 ,这是高盛六周前主办的一次零售行业会议上最重要的结论。
“我们的市场目前处于高位,”他表示。“我是否觉得我们正处于泡沫破裂的边缘?我不这么认为。 ”
(文章来源:财联社)
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